Hamit, Karadeniz'in sakin bir sahil kasabasında, tehlikeli ve yasa dışı bir iş olan insan kaçakçılığıyla geçimini sağlamaktadır. Bu karanlık hayatı, bir gün kasabada mahsur kalan bir grup kaçak göçmenle birlikte altüst olur. Tam da bu süreçte, Hamit'in yolu, bölgeyi araştırmak için gelen botanik bilimci Denise adlı yabancı bir kadınla kesişir. İlk başta sıradan bir karşılaşma gibi görünen bu durum, zamanla derinleşir ve ikili, geceleri gizlice deniz kenarındaki terk edilmiş bir kulübede buluşmaya başlar. Ancak, göçmenlerin kasabada mahsur kalışı ve bu durumun yarattığı gerilim, Hamit ile Denise'in arasında filizlenen ilişkiyi giderek zora sokar. Karşılaştıkları zorluklar ve birbirlerine duydukları güçlü çekim, Hamit’i bugüne kadar sahip olduğu hayatı sorgulamaya iter. Hayatının dönüm noktasına gelen Hamit, tüm bu olayların sonucunda, kendisini ve çevresindekileri tamamen değiştirecek bir karar almak zorunda kalır. Bu karar, onun geçmişinden kaçmaya çalıştığı tehlikeli dünyada yeni bir yol arayışını tetikleyecektir.