Sihirbaz olma hayalleriyle yanıp tutuşan genç Merlin, kendini Las Vegas’ın büyüleyici ama acımasız dünyasında bulur. Sahne tozuna bulanmış bu şehirde yıldızlaşma umuduyla gelen Merlin, gösterişli ışıkların ardında dönen sert rekabeti fark ettiğinde işlerin hayal ettiği gibi gitmeyeceğini anlar. Doğuştan gelen bazı yetenekleri olsa da deneyimsizliği, sahne büyüsüyle geçinen bu dünyada onu sürekli geride bırakır.

Kendine sahnede yer edinmeye çalışırken yolu, gösteri dünyasının başka bir köşesinde hüküm süren ve ünü tüm şehre yayılmış olan siyahi erkek striptiz grubu The Chocolate Chips ile kesişir. Grubun karizmatik ve etkileyici lideri tarafından potansiyel bir tehdit olarak algılanan Merlin, istemeden de olsa onların radarına girer. Ardından gelen sürükleyici olaylar zincirinde, Merlin farkında olmadan hem alaya alınır hem de yetenekleri küçümsenerek bir tür pusuya çekilir.

Ancak Merlin, pes etmeyen doğasıyla bu oyunlara karşı koymaya kararlıdır. Şov dünyasında sihrin sadece parmak ucunda değil, zihninde ve cesaretinde de yattığını keşfettikçe, sadece kendini değil, çevresindeki herkesi şaşırtacak bir dönüşüm başlatır. Tüm zorluklara rağmen sahneye çıkmak ve kendi sihrini parlatmak için mücadelesini sürdürür.