Kraliçe Bavmorda, büyücülükle güç kazanmış, karanlık ve zalim bir hükümdardır. Yüzyıllar boyunca halkı, onun acımasız yönetimi altında yaşamış, her türlü özgürlük ve mutluluktan mahrum bırakılmıştır. Ancak bir gün, bir kahin, Bavmorda'nın sonunu getirecek bir kehanet söyler: "Bir kız çocuğu, saltanatını sona erdirecek ve dünyaya barış getirecektir." Kraliçe bu kehaneti duyduğunda, gücünü kaybetmek istemez. Tek çözümü, doğan tüm kız çocuklarını öldürmek olarak görür. Ve hemen harekete geçer. Her yerdeki kız bebekleri birer birer boğdurulmaya başlanır.

Ancak, kaderin işleyişi her zaman tahmin edilemezdir. Kehanetteki o seçilmiş kız çocuğu, doğar doğmaz bir bakıcı tarafından nehre bırakılır. Nehrin sularında hayatta kalmaya başaran bu bebek, kaderin onu koruduğunu gösteren bir işaretle, bir şekilde hayatta kalır. Nehrin akışında sürüklenen bebek, Willow adında cesur bir cüce ve ailesinin yaşadığı huzurlu bir köye ulaşır. Willow, cesaretli ve zeki bir cücedir. Ailesiyle birlikte, doğanın ve büyünün gizemlerine vakıftır, ancak hiçbir zaman büyüye karşı böylesine büyük bir tehdityle karşılaşmamıştır.

Bebek, büyücülerin ve kraliçenin kötülüklerinden korunmuş olsa da, bu huzur kısa sürecektir. Kraliçe Bavmorda, kehaneti öğrenmiş ve seçilmiş çocuğu bulmak için her türlü yol ve yöntemle peşine düşer. Kötü büyüler, ihanet ve korku dolu bir dünyada, küçük kız çocuğunun varlığı, bir umudu simgelerken, ona karşı koyacak büyük bir güç olan kraliçe, her türlü gücüyle bu çocukla savaşacaktır.

Willow ve ailesi, seçilmiş çocuğun güvende olması için tüm tehlikeleri göze alır. Ancak ne kadar güçlü olursa olsun, Bavmorda'nın karanlık gücü, Willow ve küçük kız için büyük bir tehdit oluşturacaktır. Bu yolculuk, sadece saltanatın sona erdirilmesi için değil, aynı zamanda gerçek sevgi, cesaret ve dostluğun da zafer kazanacağı bir mücadeleye dönüşecektir. Her adımda, büyü ve kaderin etkisiyle, kraliçenin acımasız saltanatına karşı direnen bu azimli grup, nihayetinde bir zamanlar kehanetle işaret edilen o küçük kızın büyük bir kahramana dönüşmesini izleyecektir.