Film, gizemli ve içine kapanık bir öğrenciyle iletişim kurmaya çalışan genç bir öğretmenin gerilim dolu hikâyesini anlatıyor. Oregon’un sakin ve küçük bir kasabasında öğretmenlik yapan Julia, dikkatini çeken öğrencisi Lucas’ın yalnızlığının ve tuhaf davranışlarının ardındaki nedeni öğrenmek ister. Lucas ile yavaş yavaş yakınlaşmaya çalışırken, aynı zamanda kasabanın polisi olan erkek kardeşinden de yardım alır.

Ancak Lucas’ın herkesten titizlikle sakladığı sır, yalnızca onun hayatını değil, tüm kasabanın güvenliğini tehdit edecek kadar karanlık ve tehlikelidir. Julia, bu sırrın derinlerine indikçe kendini korkunç, hatta ölümcül olabilecek olayların tam ortasında bulur. Gerçek ortaya çıktıkça, kasabanın huzurlu görünen yüzünün altında yatan kabusvari gerçekler de gün yüzüne çıkar.