Gece yarısı eğlence arayışıyla bir parti hattını arayan tutucu iş insanı Conor Sweeney, kendisini hiç beklemediği bir kâbusun ortasında bulur. Hattın "dünyanın ötesinde" eğlence vaatleri cazip gelir; ancak kısa sürede bunun sıradan bir eğlence olmadığını fark eder. Telefon hattı üzerinden serbest kalan kötücül varlıklar, Conor’ın dünyasına sızmaya başlar. Bu küçük ama tehlikeli yaratıkların lideri, çılgın rock’n’roll goblini Frankie Freako’dur; enerjisiyle hem ortalığı hem de Conor’ın sinirlerini altüst eder.

İlk başta bu durumun kötü bir şaka olduğunu düşünen Conor, giderek ciddi bir hayatta kalma mücadelesine sürüklenir. Frankie Freako ve onun kaotik minyonları, Conor'ın dünyasını tamamen ele geçirmeye kararlıdır. Evinde devasa bir partiye dönüşen bu korkunç savaşta, Conor hem sınırlarını hem de gölgede kalmış cesaretini keşfetmek zorunda kalır. Bir yandan rock'n'roll’un asi ruhu, diğer yandan akıl almaz bir kötülüğün cazibesiyle yüzleşirken, Conor sadece kendi dünyasını değil, ruhunu da kurtarma çabasıyla amansız bir mücadeleye girer.