Primus, göksel dengeyi sağlamak ve dünyaya düzen getirmek amacıyla güçlü bir enerji küresi olan Karışık Yuan Boncuğu’nu ikiye ayırır: biri saf iyiliğin özü olan Ruh Tohumu, diğeri ise karanlık ve yıkım taşıyan İblis Hapı. Planlanan düzene göre, Ruh Tohumu yeryüzüne bir kahraman olarak gönderilecek, Kral Zhou'nun yeni bir hanedan kurmasına yardımcı olacak; İblis Hapı ise göksel müdahaleyle yok edilerek insanlığı tehdit etmesi engellenecektir.

Ancak bu kutsal plan, hain bir müdahaleyle rayından çıkar. Gizli bir el, Ruh Tohumu ile İblis Hapı’nın yerlerini değiştirir. Sonuç olarak, kaderinde insanlığın koruyucusu ve bir efsane olması yazılı olan Ne Zha, karanlığın taşıyıcısı olarak doğar. Çevresindekiler onu tehlikeli ve uğursuz görürken, Ne Zha içindeki güce rağmen anlam veremediği öfke ve yalnızlıkla boğuşur.

Ancak onun gerçek savaşı dışarıdaki düşmanlarla değil, içine yerleştirilmiş karanlıkla olacaktır. Kendisini kuşatan kehanetlere ve kaderin sert hükmüne rağmen Ne Zha, kim olduğunu ve kim olmak istediğini kendi seçmek zorundadır. Doğuştan gelen şeytanlık mı galip gelecektir, yoksa içindeki insanlık kıvılcımı Ne Zha’ya kaderini yeniden yazma gücünü mü verecektir? Bu, kaderin değil, iradenin yazdığı bir kahramanlık öyküsüdür.