Heian döneminde, Kyoto'nun karmaşık ve mistik atmosferinde, genç Seimei Abe, büyü ve gizemli sanatlarda ustalaşmak üzere eğitim görür. Ailesinin mirası ve toplumun beklentileri doğrultusunda bu yolu seçmiş olsa da, Seimei'nin büyüye karşı gerçek bir ilgisi yoktur. Doğal yeteneklerine rağmen, eğitimi onun için bir zorunluluk gibi görünmekte, bu nedenle hem eğitmenleri hem de çevresindekiler onun potansiyelini tam olarak görememektedir.

Bu sırada, İmparatorluk mahkemesinin etkili ve sadık bir üyesi olan Hiromasa Minamoto, Kyoto'da halk arasında korku yaratan bir dizi tuhaf olayla ilgilenmekle görevlendirilir. Sokaklarda anlatılan söylentiler, bu olayların doğaüstü varlıklar veya lanetlerle ilgili olduğunu işaret eder. İmparatorluk mahkemesi, bu tür meseleleri çözmek için Seimei gibi bir Onmyoji'ye ihtiyaç duyduğuna karar verir ve Hiromasa ile Seimei'yi bir araya getirir.

Başlangıçta bu ortaklık pek umut verici görünmez. Seimei'nin kayıtsız tavırları ve Hiromasa'nın disiplinli yapısı arasında uyumsuzluk baş gösterir. Ancak, Kyoto'nun gece karanlığında ortaya çıkan esrarengiz yaratıklar, kaybolan insanlar ve garip doğa olayları, ikiliyi birlikte çalışmaya zorlar. Bu süreçte, Seimei, büyünün yalnızca bir güç değil, aynı zamanda insanlara yardım etmek ve kötülükle mücadele etmek için bir araç olduğunu fark eder.

Olayların derinliklerine indikçe, bu fenomenlerin yalnızca rastgele doğaüstü olaylar olmadığını, ardında karanlık ve intikam dolu bir plan yattığını keşfederler. Hiromasa'nın cesareti ve Seimei'nin büyü sanatlarındaki bilgisi birleşerek, her biri kendi yöntemleriyle bu karanlık tehdidi çözmek için çabalar. Ancak Seimei, geçmişiyle yüzleşmek ve içindeki gerçek gücü ortaya çıkarmak zorunda kalır.

Sonuçta, Seimei'nin büyüye olan ilgisizliği yerini bir amaç ve sorumluluk duygusuna bırakır. Hiromasa ile olan iş birliği, hem kişisel bir dostluğa dönüşür hem de Kyoto'nun huzurunu tehdit eden güçlerin alt edilmesinde etkili bir araç haline gelir. Heian döneminin bu efsanevi hikayesi, yalnızca bir büyücünün değil, aynı zamanda insanın kendi kaderini nasıl şekillendirdiğinin bir anlatısıdır.