Bobby Cooper, Las Vegas sokaklarının kumar borçları altında ezilmiş, işe yaramaz biri olarak hayatını sürdürmektedir. Borçlarını ödeyebilmek için umudunu eski model Ford Mustang’iyle yeniden yakalamaya çalışırken, yolculuğu aniden beklenmedik bir kazayla altüst olur. Cooper, ıssız Arizona topraklarında, ilk gördüğü benzin istasyonuna arabasını tamir ettirmek için uğradığında, kasaba halkının tuhaf ve değişik tavırlarıyla karşılaşır.

İlk başlarda kasabanın garip atmosferi ve ilginç karakterleri Cooper’i şaşkına çevirir; ancak işler, özellikle Jack ve Grace adlı esrarengiz bir çifti tanıdıktan sonra kontrolden çıkmaya başlar. Jack ve Grace’in gizemli davranışları ve kasabanın genelinde hakim olan absürd tutumlar, Bobby’nin hem kendi sorunlarıyla hem de çevresindeki bu tuhaf dünyanın getirdiği belirsizliklerle yüzleşmesine neden olur.

Film, Cooper’in hayatındaki düşüş ve yeniden ayağa kalkma çabalarını, ıssız ve garip bir Arizona kasabasında yaşanan olaylar eşliğinde gözler önüne sererken; izleyiciye, sıradan bir adamın hayatında beklenmedik karşılaşmaların ve tuhaf insan ilişkilerinin nasıl çalkantılı maceralara dönüşebileceğini etkileyici bir şekilde anlatıyor.