Altıncı sınıf öğrencisi Liam, Noel Baba'ya bir mektup yazarak onun gerçek olduğunu kanıtlamasını ister. Ancak Liam disleksik olduğu için mektubu yanlışlıkla Şeytan’a gönderir. Mektubu alan Şeytan, büyük bir heyecanla Liam’ın evine gelir. İlk hayran mektubunu almış olmaktan mutludur ve bunun karşılığında küçük bir parça ruh istemektedir.

Şeytan’ın beklenmedik ziyaretiyle Liam’ın sıradan hayatı tam anlamıyla altüst olur. Noel ruhunun tam tersi bir enerji getiren Şeytan, Liam'ın ailesiyle absürt ve komik anlara yol açarken, Liam’ı kendi ruhunu korumak için bir çözüm bulmaya zorlar. Ancak Şeytan'ın niyeti yalnızca karanlık değildir; Liam’ın saf ve dost canlısı tavrı, Şeytan’ın dünyaya bakışını sorgulamasına neden olur.

Liam, Şeytan'ı Noel Baba ile karıştırdığı için işler iyice karışır. Bir yandan Şeytan’ın gerçek niyetlerini anlamaya çalışırken, diğer yandan Noel Baba’ya ulaşmanın bir yolunu arar. Bu sırada Şeytan, Liam'ın disleksiyle ilgili mücadelelerini fark eder ve ona yardım etmek için garip ama etkili yöntemler önerir.

Hikaye, Noel’in sadece hediyelerle ilgili olmadığını, bağışlama, anlayış ve değişim gücüyle ilgili olduğunu dokunaklı bir şekilde işlerken, komedi ve duygusal anları harmanlıyor. Liam ve Şeytan, birlikte beklenmedik bir bağ kurarak her ikisinin de hayatında önemli bir iz bırakır.