Zack ve Kyle, fantastik yaratıkların gölgesinde yaşayan bir dünyada doğmuş iki ikiz kardeştir. Ancak bir gün, Kyle gizemli bir şekilde ortadan kaybolur ve geride yalnızca eski bir büyü kitabı ve anlam verilemeyen bazı işaretler kalır. Zack, kardeşini bulmak için tehlikelerle dolu bir maceraya atılmak zorundadır.

Bu yolculuğunda ona eşlik edenler ise hiç de sıradan değildir: Bir zamanlar 3 metre boyunda olan ama ters giden bir büyü sonucu küçücük kalan huysuz ama bilge dev Wowo, geçmişte efsanevi yaratık avcılarından biri olan ancak şimdi sadece torununu korumaya çalışan büyükannesi NaiNai ve yaratıklarla konuşma yeteneğine sahip maceraperest Indiana.

Zack, yolculuğu boyunca yalnızca fiziksel engellerle değil, kendi içindeki korkularla da yüzleşmek zorunda kalır. Bir yandan kayıp kardeşinin izini sürerken, diğer yandan büyü yeteneklerini geliştirmeye çalışır. Fakat büyü yapmak sandığı kadar kolay değildir; her yeni yetenek, beraberinde büyük sorumluluklar getirir.

Ekip, Kyle’ın kayboluşunun ardındaki sırrı araştırdıkça, yaratıklar dünyasının dengesini bozabilecek çok daha büyük bir tehditle karşı karşıya olduklarını anlar. Kyle, yalnızca basit bir kaçırılma vakasının kurbanı değildir; o, eski bir kehanetin anahtarıdır. Onu bulmak, sadece Zack’in değil, tüm yaratıklar aleminin kaderini değiştirecektir.

Şimdi Zack, hem kardeşini kurtarmak hem de bu büyülü dünyayı korumak için içindeki gücü keşfetmeli, eski büyü kitaplarını çözmeli ve hiç olmadığı kadar cesur olmalıdır. Ancak bunun için en büyük sınavıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır: Kendi korkularını yenmek ve gerçekten kim olduğunu keşfetmek.