Bert’in sevgi dolu ama biraz utangaç olan amcası Bay Hollis, küçük kasabasının gözde iş adamlarından biridir. Ancak kasaba bu yıl büyük bir yarışmaya ev sahipliği yapacaktır ve tüm gözler, doğanın gücüyle parlayan genç fil Jumbo’dadır. Bay Hollis, yeğeni Bert’in de yarışmaya katıldığını görünce, bir filin onun önüne geçmesinden rahatsızlık duyar ve işleri kendi lehine çevirmeye karar verir. Bu amaçla, ormanda şifa ve sihirle tanınan ama gölgeli yöntemleriyle de bilinen Doktor’un kapısını çalar.

Doktor, Bay Hollis’in isteğiyle gizli bir karışım hazırlar – görünüşte masum, ancak Jumbo’yu derinden etkileyecek bir lanetle karılmıştır. Bu karışımı uygulamakla görevlendirilen, karanlık planları ve sinsi tavırlarıyla ün salmış Büyük Kötü Kurt Magnus olur. Magnus’un uyguladığı lanet, Jumbo’nun hafızasını yavaş yavaş silmeye başlar. İlk başta basit şeyleri unutmaya başlayan Jumbo, kısa sürede adını, arkadaşlarını ve neden yarışmaya katıldığını bile hatırlayamaz hale gelir.

Bu durum genç fili derin bir kedere sürükler. Kendine güvenini kaybeder, yalnızlaşır ve yarışmadan çekilmek istediğini açıklar. Ancak arkadaşları – sadık kuş Pippa, zeki sincap Rico ve cesur tavşan Millie – onu bırakmaya niyetli değildir. Ne olursa olsun onu desteklemeye kararlıdırlar. Bu yüzden, efsanelerde adı geçen ama çok nadiren ortaya çıkan gizemli bir figürden, "Büyük T" lakaplı eski bir dinozordan yardım isterler.

Büyük T, ormanın derinliklerinde kendi halinde yaşayan, bilgeliği ve kadim doğa bilgisiyle tanınan bir dinozordur. Önce şüpheyle yaklaşsa da, Jumbo’nun içindeki ışığı görünce yardım etmeyi kabul eder. Büyük T'nin rehberliğinde arkadaşlar, hafızayı yeniden canlandıracak, kalpten gelen bağlara ve geçmişin izlerine ulaşacak zorlu bir serüvene çıkarlar. Bu yolculuk hem Jumbo’nun zihnine hem de dostluklarının gücüne dair büyük sırları açığa çıkaracaktır.

Jumbo, zamanla hafızasının parçalarını tekrar toplamaya başlar; unutulmaz anılar, dost sesler ve kalbindeki inanç, yarışmaya neden katıldığını yeniden hatırlamasını sağlar. Yarışma zamanı geldiğinde, sadece fiziksel gücüyle değil, karakteri ve dostlarının inancıyla da parlayan bir fil olarak pistte yerini alır. Bay Hollis'in planları açığa çıktığında ise kasaba, gerçek zaferin hileyle değil, cesaret ve dostlukla kazanıldığını bir kez daha anlar.