Bir şehirde yaşayan sıradan insanlar, yeraltında neler olup bittiğinden habersizdirler. Ancak bu yeraltı dünyası, iki farklı ırk arasında büyük bir gerilim barındırmaktadır ve insanlar bu gerilimin farkında değillerdir.

Yeraltı dünyası, aristokrat vampirler ile sokaklarda hakimiyet kuran kurt adam Lycan'lar arasında bölünmüştür. Bu iki ırk arasındaki çekişme, yıllardır devam etmektedir ve her iki taraf da kendi topraklarını korumak için savaşmaktadır.

Ancak dengeler, bir vampirin bir Lycan'a aşık olmasıyla alt üst olur. Bu beklenmedik aşk, hem vampirlerin hem de Lycan'ların kaderini değiştirecektir. Artık sadece topraklarını korumakla kalmayacaklar, aynı zamanda içlerindeki duygularla da mücadele etmek zorunda kalacaklardır.

Filmin temelinde, iki farklı dünyanın çatışması ve birbirine karşı duygusal bir çekim yaşayan bir vampir ile bir kurt adam arasındaki aşk hikayesi yer alır. Bu aşk hikayesi, savaşın fitilini ateşleyecek ve iki ırk arasında büyük bir çatışmaya yol açacaktır.

Gotik atmosferiyle ve derin karakter ilişkileriyle dikkat çeken bu film, vampirlerin ve kurt adamların arasında yaşanan bir aşkın yanı sıra, büyük bir savaşın da ortasında izleyicilere heyecan dolu bir deneyim sunar.