Garibong bölgesinde gerçekleştirilen büyük toplama operasyonunun üzerinden dört yıl geçmiştir. Suç örgütlerinin kökünün kazındığı düşünülen bu dönemin ardından, Güney Kore'nin Geumcheon Polis Merkezi'ne yeni ve zorlu bir görev verilir: Vietnam'a kaçan bir kaçağın izini sürüp, onu ülkeye geri getirmek. Büyük Suçlar Birimi'nden sert ve deneyimli polis Ma Seok-do, bu görevi üstlenir.

Ancak sıradan bir iade operasyonu gibi başlayan süreç, kısa sürede bambaşka ve daha karanlık bir boyuta ulaşır. Zanlının teslim olma sürecinde yaşanan tuhaflıklar, Ma Seok-do'nun dikkatinden kaçmaz. Derinlemesine araştırma yaptıkça, tüm izler Kang Hae-sang adında son derece tehlikeli ve acımasız bir suçluyu işaret eder.

Kang Hae-sang, Vietnam’da kanlı bir iz bırakarak, ardında cesetler ve korku dolu bir şehir bırakmıştır. Kayıplar, cinayetler ve suçun sınır ötesine taşan soğukkanlı yüzü, Ma Seok-do ve ekibini hem Güney Kore’de hem de Vietnam sokaklarında ölümcül bir kedi-fare oyununa sürükler.

Ma ve ekibi, iki ülkeyi kapsayan karmaşık ve kanlı bir suç ağını çözmek için zamana karşı yarışırken, Kang'ın ardında bıraktığı kanlı izleri ve vahşetin gerçek yüzünü açığa çıkarmak zorundadır. Adaletin sağlanması için geri adım atmayan ekip, uluslararası bir suç avının merkezinde hem fiziksel hem de psikolojik sınırlarını zorlayacaktır.