Geçmişindeki gizemli bir olayı aydınlatmak için yollara düşen, köksüz ve yalnız bir kadın, uzak bir kasabada hasta bir genç kıza bakıcılık işi kabul eder. Ancak bu genç kız, sıradan bir hastalıkla değil, açıklanamayan ve ürkütücü bir dönüşümle mücadele etmektedir — bedeni ve zihni yavaş yavaş değişmekte, insanlıktan uzaklaşmaktadır.

Ailenin dışarıya karşı gösterdiği sıcak ve kontrollü tavırların altında, kızın geçirdiği bu dönüşümü bastırmak ve gizli tutmak için her şeyi göze alan karanlık bir kararlılık yatmaktadır. Zamanla, bakıcı kadının geçmişindeki sırlarla bu evin gizemleri arasında rahatsız edici benzerlikler ortaya çıkar. Kimse göründüğü gibi değildir.

Genç kızın değişimi hızlandıkça, bakıcının içindeki vicdan ve geçmişin hayaletleriyle yüzleşmesi kaçınılmaz olur. Hem kızın kaderi hem de kendi özgürlüğü için mücadele vermesi gereken bu kadın, sonunda kararını vermelidir: Gerçeği açığa çıkarıp kıza yardım mı edecek, yoksa korkunç sırlara göz mü yumacaktır?