Bir çocuk ve üvey annesi, babasının ölümünden sonra yas tutarken, geceleri onları ziyaret eden tüyler ürpertici bir varlıkla karşı karşıya kalırlar. Varlık, görünüşte ölen babaya benzese de, içinde karanlık ve tehlikeli bir enerji taşımaktadır. İlk başta babalarının ruhunun onları korumaya geldiğini düşünseler de, zamanla bu varlığın niyetlerinin kötü olduğunu fark ederler. Çocuk ve üvey annesi, bu korkutucu varlıkla başa çıkmak ve hayatta kalmak için gerçek ile doğaüstü arasındaki ince çizgide gezinmek zorundadırlar. Varlığın kimliğini ve niyetlerini keşfetmek, hem geçmişteki sırları ortaya çıkaracak hem de onları tehlikeye atacak bir mücadeleye dönüşür.