Ozan, Ege’nin küçük bir kasabasında üç kuşak bir arada yaşayan bir ailenin genç oğludur. Onun en büyük kahramanı ise dedesi Mehmet’tir. 1980 öncesi Türkiye’sinin toplumsal gerilimlerle dolu bir döneminde, kasaba halkı göçmenlere karşı önyargı ve ayrımcılık beslemektedir. Ozan da bu durumdan nasibini alır; arkadaşları ona "gavur" diyerek dalga geçerler. Ailesi ve arkadaşları arasında sıkışıp kalan Ozan, içinde derin bir öfke biriktirmeye başlar. Ancak dedesi Mehmet, torununun bu zorluklarla başa çıkmasında ona rehberlik ederek, onu hayata karşı güçlü bir duruşa yönlendirecektir. Dedesinin hayat dersleri ve sevgi dolu desteği, Ozan’ın içsel çatışmalarını aşmasına yardımcı olacaktır.