1937 yılı, Şanghay. Japon hava saldırılarının gökyüzünü kararttığı bir akşamda, şehri terk etmek üzere olan bir asker, bir köprünün altında genç bir kadınla karşılaşır. Ölümün gölgesinde doğan bu tesadüfi buluşmada, birbirlerine bir söz verirler: savaş sona erdiğinde yeniden buluşacaklardır. Ancak ne isimlerini ne de yüzlerini hatırlayabilecekleri bir detay paylaşırlar. Zaman, kaderin ellerine bırakılmıştır.

Aradan on yıl geçer. Artık savaş bitmiştir, ama şehir değişmiş, insanları da geçmişin izlerini taşımaktadır. Genç kadın, şimdi ışıltılı gece kulüplerinde şarkı söyleyen bir sanatçıya dönüşmüştür. Bir gün, taşradan gelen saf ve heyecanlı bir genç kızı yanına alarak ona rehberlik etmeye karar verir. Şehir hayatının karmaşıklığını bilmeyen bu genç kız, kısa süre içinde üst kattaki gizemli ama yetenekli şarkı sözü yazarına gönlünü kaptırır.

Fakat bilmediği bir şey vardır: Bu adam, yıllar önce köprü altında savaşın ortasında vedalaşan askerden başkası değildir. Gece kulübü şarkıcısı ise, onun savaş yıllarında beklediği kadındır. Kader onları tekrar bir araya getirse de, gerçekleri keşfetmek ve geçmişin gölgesinden çıkmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır.

Kimliklerin gizlendiği, duyguların sınandığı, hatıraların birbirine karıştığı bu hikâyede, zamanın aşkla, geçmişin gelecekle nasıl kesişeceği belirsizdir.