Palyaço Art, Noel Arifesi'nde huzurlu bir şekilde uykuya dalan Miles County sakinlerinin kabusu haline gelir. Art, bu küçük kasabanın üzerine tam anlamıyla kaos salar ve hiçbir kural tanımadan, korku dolu bir terör gecesi yaşatır. Kasaba sakinleri, beklenmedik bir dehşetle karşı karşıya kalırken, hayatta kalmak için zorlu bir mücadeleye girişir. Art'ın acımasız saldırıları, kasabanın dört bir yanına yayılan korku ve panik dalgasını beraberinde getirir. Şiddetin ve dehşetin hakim olduğu bu gece, hayatta kalma mücadelesi veren insanların sınırlarını zorlayacak ve onları birbirlerine güvenip güvenmemek konusunda şüpheye düşürecektir.