Joseon Hanedanlığı'nda biri asaletin temsilcisi bir efendi, diğeri ise onun sadık kölesi olarak birlikte büyümüş iki çocukluk arkadaşı, kaderin acımasız bir cilvesiyle savaş sonrası yollarını yeniden kesiştirir. Ancak bu defa, birbirlerine düşman iki tarafta yer almaktadırlar. Savaşın yarattığı yıkım ve değişen roller, aralarındaki dostluğu sert bir sınavdan geçirir. Efendi, soyunun onurunu ve savaşta kazandığı mevkiyi korumaya çalışırken, köle artık özgürlük ve adalet için savaşan bir isyancı olmuştur. Aralarındaki bağ, dostluk ve ihanetin sınırlarında gidip gelirken, hem geçmişleri hem de şimdiki yaşamlarıyla yüzleşmek zorunda kalırlar. Savaşın ortasında karşı karşıya gelen bu iki adam, dostluk ve sadakatle ilgili zor kararlar almak zorundadır.